汽车行业发展报告出炉，数据背后透露出了什么？

日前，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理实施情况年度报告（2021）》（以下简称“年度报告”）正式出炉。记者了解到，通过建立管理平台，工信部已会同相关部门先后组织实施了3次积分交易，新能源积分累计交易规模471万分，油耗积分转让规模426万分，累计交易金额达43亿元。

为提升乘用车节能水平，缓解能源和环境压力，建立节能与新能源汽车管理长效机制，促进汽车产业健康发展。早在2017年，工信部、财政部、商务部等五部门 ，就联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（以下简称《积分办法》）。该办法对乘用车企业设定了燃油汽车节能和发展新能源汽车两个考核目标，对应设立“油耗”和“新能源”两种积分，企业考核达标的产生正积分，不达标的产生负积分，并允许未完成发展目标、有负积分的企业通过购买新能源正积分等方式合规，通过积分交易，建立促进节能与新能源汽车协调发展的市场化机制。

车子变重了，油耗却在3年里下降14%

年度报告指出，《积分办法》的实施，有力促进了行业技术进步和新能源汽车生产和推广，基本实现了预期目的。

从积分管理运行情况来看，油耗积分方面，乘用车平均整备质量逐渐增加，油耗水平整体下降。报告指出，受市场需求影响，乘用车产品大型化趋势明显，行业平均整车整备质量由2016年的1410kg增加至2019年的1480kg，但受益于节能技术普及与新能源汽车推广，行业平均油耗逐年下降，2019年较2016年下降约14%。随着油耗考核逐年加严，油耗正积分规模缩小，负积分规模增加。2019年行业油耗正积分规模相比2016年下降45%，负积分规模相比2016年增加2.6倍。

报告显示，新能源乘用车平均单车积分提升较快。随着新能源汽车技术创新能力提升，关键技术指标提升明显，行业平均单车积分逐年走高。2019年，行业、国产、进口新能源乘用车平均单车积分分别为4.89分/辆、4.88分/辆和5.08分/辆，与2016年相比增长均超30%。新能源正积分规模持续扩大，头部企业集中度有所降低。随着国内外传统车企加大新能源汽车的研发投入，2016-2019年行业新能源正积分规模保持正增长，排名前10 企业积分规模占比由2016年的87%下降至2019年的67%，积分市场发展更加均衡。

积分单价更贵，2020年交易额占比超8成

从积分转让和交易情况来看，年度报告指出，2020年油耗积分转让规模明显提升。2018-2020年交易年度油耗积分转让订单共124笔，累计交易规模426万分，交易总额超过11亿元。其中，2020年转让规模211万分，同比增长超过2倍，占三年交易总量的50%。

企业普遍优先出让前期结转积分，2019年产生的油耗正积分结余达99%。根据《积分办法》要求，油耗正积分结转不超过三年，以促使企业优先出让前期结转积分。2019、2020年交易年度超9成积分转让来自于前期结转。2019年产生油耗正积分643万分，其中已转让6.4万分，其余99%结转至后续年度。

新能源积分交易方面，2020年交易规模和平均交易单价均为历年最高。2018-2020年交易年度新能源积分交易订单共186笔，累计交易规模471万分，交易总额31.7亿元。其中，2020年交易订单73笔，积分交易规模215万分，同比增长40%，占三年积分交易总量的46%；平均交易单价1204元/分，交易总额25.9亿元，占三年交易总额的82%。

另一方面，各交易年度积分单价分布差异较大，2020年交易单价普遍高于1000元。2018年积分订单交易主要集中在1000元/分以内；2019年近9成订单交易单价不高于500元；2020年超过5成订单单价高于1000元。

从负积分抵偿情况来看，绝大部分企业已按要求完成负积分抵偿。按核算年度来看，2016-2019年产生油耗负积分或新能源负积分的企业分别有39家、51家、71家和84家，大部分企业已按要求完成负积分抵偿，个别企业由于产品结构调整、业务调整、经营不善等原因未完成抵偿。

与此同时，各年度企业油耗负积分抵扣方式差异较大。2016-2017年油耗负积分抵偿方式主要为关联企业转让、使用自身结转油耗正积分，占比66%。2018年油耗负积分抵偿方式主要为购买、使用自身新能源正积分，占比63%。2019年油耗负积分抵偿方式以关联企业转让、使用自身油耗正积分方式为主，占比提至72%。

“双积分”指引下，56家企业通过出售积分受益

年度报告指出，《积分办法》实施以来，在积分考核约束与积分受益激励下，该政策在推动行业节能减排、增强新能源汽车发展动力、促进产业技术进步和推动企业电动化转型和深度合作等方面，发挥了积极作用。

比如，在推动行业节能减排方面，乘用车油耗水平持续下降。2016-2019年，乘用车行业平均油耗从6.43L/100km降至5.56L/100km，年平均降幅4.7%。行业传统能源乘用车平均油耗从6.87L/100km降至6.46L/100km，年均降幅2%。

单车平均二氧化碳排放量逐年减少。据行业机构测算，2016年、2020年单车平均二氧化碳排放量分别为3.85吨、2.84吨，呈逐年降低趋势，年均降幅7%；新能源汽车的推广使用，带动2020年节约燃油消耗超过300万吨，2016年到2020年累计节约燃料超过1000万吨。

增强新能源汽车发展动力方面，企业发展新能源汽车的积极性得到提升。“双积分”交易以来，行业交易资金总额43亿元，累计有56家企业通过出售/出让积分获得资金收益。其中，新能源积分交易资金累计32亿元，占比达74%，交易规模逐年提升。因出售新能源积分获得收益的企业，由2018年的19家增至2020年的34家。

新能源乘用车渗透率持续攀升。2019年生产或进口新能源乘用车产品的企业数量104家，较2016年增加49家；2019年新能源乘用车产量（含进口量）107.6万辆，较2016年增长超2倍，新能源乘用车渗透率5%，并在2020年进一步提升至6%。

从促进产业技术进步来看，随着《积分办法》对企业油耗考核逐年加严，引导企业主动提升传统燃油车型的节能技术水平，加速了节能技术搭载应用，包括涡轮增压、缸内直喷、先进变速器、混合动力等典型节能技术的搭载率不断提高。

截至2020年，国产汽油乘用车搭载涡轮增压技术的车型产量占比达65%，相比2016年提升32%；搭载缸内直喷技术车型产量占比约69%，相比2016年增长了21%。到2020年，搭载先进变速器车型产量占比接近70%，6档以上变速器应用率超过60%。与此同时，2020年国产混合动力乘用车型产量规模超40万辆，相比2016年增加了3.4倍。

新能源汽车关键技术方面，在《积分办法》指引下，纯电动乘用车续驶里程、电能消耗量等关键技术指标提升明显。2020年，纯电动乘用车续驶里程超过400km的车型产量占比达60%，平均续驶里程达到382km，相比2016年提升86%，平均电能消耗量降至12.49kwh/100km，相比2016年下降21%。

报告还指出，根据对企业提交的积分执行报告数据的初步统计，2020年度，中国境内137家乘用车企业（不含规模2000辆以下的平行进口企业）共产生油耗正积分432万分、负积分1178万分，产生新能源正积分435万分、负积分108万分。行业内理念结转至2020年度及以后的油耗正积分规模超过1000万分。总体来看，2020年积分市场的正积分供应较为充足。 

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